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2017-2020年全球猪业格局

 发布时间:2017-12-13 10:19:55

成立于1898年的荷兰合作银行已经成为全球农业和食品的引导者之一。该银行有一支由80多名分析师组成的研究队伍。每年11月份,荷兰合作银行都会发布次年的全球市场展望。

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  1世界生产:持续上升 增速放缓
   全球肉类生产状况

   美国  美国的肉类产量将增长但是增速放缓。肉类产量包括猪肉、牛肉和禽肉,肉类的消费达到近几年的高点,出口的机会变得更加重要,因为要通过出口来缓解国内的供应压力,但是出口面临很多的不确定性。

    欧洲  欧洲肉类产量2017年会略有增长,有的品种上升有的品种下降,消费稳定,需要进一步促进出口来缓解供应压力。欧洲与中国的贸易至关重要,不仅仅是贸易量上的重要性,而且向中国出口的猪肉产品对欧洲的生产商来说,保证一定的利润率也非常重要。

2017年中国的猪肉产量将会提高,市场需求也会同步恢复,进口量下滑。2017年中国的环保措施非常严厉,生产出现很多变化,但是我们认为2017年猪肉产量总体会提高,牛肉和白羽肉鸡在国内的生产预计下降。

    巴西  2017年巴西肉类生产增加,尽管上半年巴西有很多的政治事件或者食品安全问题,影响了其国内生产,但从全年来看,生产量还是会持续增加。其出口也是同样的情况,2017年前7个月,巴西的牛肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。但是纵观全年,我们有望其高于2016年全年的水平。

    澳大利亚和新西兰  这两个国家的肉类生产主要是牛肉、羊肉的生产。由于天气持续干旱,使得牛群重建被推迟,因此2017年的牛肉生产量还会继续下降,出口也会继续下降。

    全球肉类供应状况

    中国、美国和巴西是2017年全球肉类增长的主要贡献国。过去10年,全球每年肉类生产增长量为200多万t左右,2017年肉类生产的增长量大概为300多万t,所以相对来说2017年是比较平稳的一年。

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    2国际贸易:去向复杂 争夺中国

    荷兰合作银行一直使用五国猪肉价格指数来做国际市场的参考,这五国包括:美国、欧盟、加拿大和巴西。我们选取这五国不是按照生产量选取,而是按照出口重要性选取。2015-2016年,我们所分析的价格指数是加权平均价格指数,加权平均价格指数也是按照每个国家的出口量占全球出口量的比重来计算,所以尽管中国占了世界一半的生产量,但是其出口量占全球的比例非常低,所以权重很低。2017年,全球的猪肉价格指数是高于2016年,但是截至9月份还没有超过2016年的最高点。

    国际肉类贸易量在不断增加,但情况复杂。影响国际贸易的关键因素主要包括四个方面:1)自由贸易协定的谈判。过去更多是强调一个地区的、多边的贸易协定,但是由于政治上的原因,现在更多地强调双边谈判。2)市场的发展也在改变市场环境,如2015年中国准入了巴西的牛肉进口,这就改变了之后国际牛肉贸易的走向。2017年中国又准入了美国牛肉的进口,这也将改变美国的牛肉生产体系,甚至会对澳大利亚的牛肉生产体系造成影响,因为澳大利亚的牛肉产品和美国的牛肉产品在中国有一定的重叠。3)技术贸易壁垒,技术贸易壁垒一直是主要的限制因素,即使有贸易协定、市场准入,技术贸易壁垒仍然相对不太受监管,所以技术贸易壁垒可以影响贸易的实际走向。4)汇率,汇率一直起到非常关键的作用。

   

    全球肉类贸易究竟发生了哪些重大变化,这些变化对未来市场有着怎样的影响?首先,美国2017年的肉类产能增长,未来几年也会继续增长,这不仅仅表现在猪肉,牛肉也是同样,保证其贸易量的增加。而墨西哥也在积极寻找新的贸易伙伴来应对北美自由贸易协定谈判带来的不确定性,例如墨西哥和中国开始积极对话来寻求新的贸易关系。南美政局的动荡以及货币的波动仍然是最大的问题,但是巴西的生产潜力非常大,所以长期来看,我们认为巴西仍然有很高的投入价值。至于欧洲地区,在2017年的竞争中,欧洲表现出成本的劣势,其成本方面的问题在未来会越来越突出,因为欧洲地区对环保、动物福利的要求非常严格,这增加了其成本支出。英国是欧盟最大的肉类进口国,但是其“退欧”对英国和欧洲的其他国家都是新的挑战。关于亚洲地区,2017年印度政府出台一个禁令,要求屠宰场不得再屠杀活牛,后来该禁令招到了很多州政府的反对。有新闻称,该禁令暂时不会继续推行下去,但是无论如何印度牛肉的出口已经受到了影响,所以2017年走私渠道、灰色渠道到中国的牛肉在减少。

    

    3全球肉类消费市场的新趋势

    我们可以用两个字来形容现在全球肉类的消费形态:随性,随消费者的个性。现在的消费市场非常多元化,不是一个方向,而是多个方向,所以对生产者或企业来说,如何找到细分市场,如何把市场做详细的细分然后做精准营销非常重要。

    全球对于肉食的态度有不同的变化

 

    受访的肉食消费者中有41%是弹性素食者,弹性素食者不是真正的素食者,他们会定期地素食,如一周一天或者一个月几天素食,这部分人群的扩大速度是人口增长率的5倍。22%的弹性素食者反应,成本或者开支是减少肉类消费的原因之一。对于这种观点是有作证的,过去的一年里,英国的鸡肉消费量增加了6.9%,而羊肉的消费量下降了100%。众所周知,羊肉的价格比鸡肉贵多倍,这就可以说明一部分肉类消费者减少肉类的消费是因为开支的原因。

    同样是发达国家,同样是成熟市场,美国的表现却不太一样。2006-2012年,2013年前后美国的人均肉类消费量是下降的,这主要与当时低迷的经济状况有关系,所以人们减少了肉类的消费,所以这是消费降级的过程。近几年,尤其从2015-2017年,人均消费量又有变化,有些肉类如禽肉、猪肉的消费量都超过了2006年的水平,牛肉下降的趋势比较明显,目前还是远远低于2006年的水平。所以美国和欧洲的消费者对于肉食的态度不一样,美国的消费者不太挑剔和讲究,对环保和动物福利等方面没有像欧洲那样在意。

    全球肉类消费结构在变化

    全球肉类消费结构的变化主要体现在禽肉消费量的增长和红肉消费量的下降,这实际上是健康意识的增加。由于有这样的健康意识,白肉被认为含有高蛋白、低脂肪、低胆固醇的特点,使得消费结构发生了变化。所以,无论消费者对肉食的态度如何,但有一个趋势是共同的,即健康意识的增强。


    4世界肉类发展趋势对中国的启示

    荷兰合作银行使用国家的统计数据和海关的进出口数据,做了一个人均消费分析。2000年之前肉类人均消费量的年复合增长率非常高,2000年之后都有不同程度的下降,2010年以后进一步下降,尤其是禽肉和猪肉。未来5年,我们认为,中国的猪肉年复合增长率小于1%,牛肉的消费可能最快,会超过禽肉和猪肉的增长。当然,牛肉的消费不完全是由国内生产来决定的,更多地由进口来供应。在经济放缓的大环境下,中高收入家庭的消费会继续增长并且出现消费升级,但低收入家庭会更加敏感于市场价格,随时调整肉类的消费,所以不同群体对于经济变化会有不同的反应。消费升级带来的影响会大过消费降级带来的影响,所以尽管消费降级带来的影响是数量的增长变缓,但是消费升级带来的是市场价值稳步地增长。

    中国的消费者比较接近英国的或者欧洲的消费者,即中国的消费者比较挑剔、讲究。中国消费者有比较高的食品安全和健康的意识,但是在环保和动物福利方面还有待于提高。中国消费者在食品安全上愿意出高价购买更安全的食品,或者付出高价来在健康方面做出努力。

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